Štandardný postup spolupráce pri predaji firmy
Každý predaj podniku je do určitej miery jedinečný. Prvú fázu spolupráce je však možné rámcovo zhrnúť do týchto krokov:
- Získanie úvodných informácií o prípade väčšinou prostredníctvom informačného dotazníku. O vyplnenie informačného dotazníka vás požiadame na základe vášho záujmu o naše služby. V tejto alebo v ďalšej fáze sme pripravení podpísať dohodu o mlčanlivosti.
- Prvotné posúdenie prípadu a diskusie ohľadom pripravenosti firmy na predaj. Vymedzenie možnej podoby transakcie, intervalu predajnej ceny a okruhu záujemcov. V nadväznosti na to vám oznámime návrh našich služieb a podmienok spolupráce. Je možné dohodnúť sa aj na vypracovaní indikatívneho ocenenia podniku pre lepšie ujasnenie si tejto problematiky. Našim zámerom je oslovovať záujemcov s ponukami, ktoré sú v reálnych medziach, pretože reprezentujeme i naše dobré meno.
- Pokiaľ si potvrdíme záujem o spoluprácu. Požiadame vás o detailnejšie údaje pre prípravu predajných prospektov. Medzitým budú vyhotovené mandátne zmluvy ako právny rámec našich služieb pri predaji spoločnosti.
- Po podpise zmluvy zahájime oslovovanie potencionálnych záujemcov o akvizíciu.
- Oslovenie našej internej databázy dopytu a anonymné zverejnenie firmy na predaj na týchto stránkach (mesačne 2.500 – 3.000 návštevníkov). Touto formou pokryjeme veľmi širokú skupinu potenionálnych záujemcov, ktorí sú s nami priamo alebo nepriamo v kontakte (podniky z rôznych oborov, privátnych investorov, finančnej skupiny, Venture Capital a Privat Equity investori a pod.) Je možné dohodnúť sa i na inzercii v nami doporučených médiách.
- Zverejnenie ponuky v špeciálnych zahraničných médiách a oslovenie našich zahraničných partnerov (kancelárie zamerané na fúzie a akvizície s pôsobnosťou vo svojom regióne).
- Priama ponuka smerovaná na vybraných potencionálnych záujemcov z oboru alebo oboru blízkeho (tzv. strategickí investori).
- Uvoľňovanie informácií vrátane identifikácie predávanej firmy konkrétnym potencionálnym záujemcom. Tento proces je uskutočňovaný podľa dispozícií predávajúceho. Jedným zo základných predpokladov je podpis záväzkov mlčanlivosti príslušným záujemcom. S obvyklým procesom vás radi zoznámime osobne.
- Ďalšie kroky sú individuálne. Rozsah našej činnosti v konkrétnom prípade je predmetom dohody. Môže zahrňovať:
- Posudzovanie predložených návrhov a argumentáciu, štruktúrovanie transakcie s ohľadom na daňové a právne aspekty, koordináciu celého procesu vrátane podpory pri jednaniach a odporúčanie v oblasti obchodnej taktiky, uvoľňovanie citlivých informácií, predkladanie dokumentov rôznej záväznosti, organizácia ponukového riadenia a pod.
- Asistenciu pri hĺbkovom audite / due diligence prevedeného investorom.
- Zabezpečenie transakčných zmlúv (príprava alebo jej pripomienkovanie).
- Zaistenie uskutočnenia transakcie.
Ocenenie podniku
V prípade záujmu sme pripravení spracovať a prezentovať indikatívne ocenenie firmy. Pri oceňovaní používame metódu EVA (Economic Value Added) ako jednu z výnosových metód stanovenia hodnoty firmy využívanou v odbornej praxi. Metóda poskytuje matematicko-ekonomický pohľad na tvorbu hodnoty spoločnosti, ktorý vnímame zrozumiteľnejšie pre jej majiteľov ako napr. pohľad metódy DCF (Discounted Cash Flows).
Naša odmena
Štruktúra našej odmeny je nasledovná
- Provízia v prípade realizácie predaja spoločnosti.
- Priebežné poplatky na krytie časti našich nákladov, čiastočne formou zálohy na províziu.
Konkrétne podmienky sú individuálne podľa povahy prípadu a rozsahu našich služieb. Budú preto spresnené po zoznámením sa s jeho okolnosťami.